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共享财经:美股暴跌6万亿最长牛市终结!
发布时间:2019-05-17
 

华尔街,这个圣诞有点不快乐


美股在12月通常会迎来“圣诞节反弹行情”(Santa Rally),今年不但没有出现,甚至可以说是残忍的“血色圣诞节”:美股市场刚刚经历了有史以来最差的圣诞前夜!


24日,道指跌2.91%报21792.2点,创近16月以来新低;标普500跌2.71%报2351.1点,创20个月以来新低;纳指跌2.21%报6192.92点,创17月以来新低。当天美股市值暴跌约8500亿美元,对应人民币近6万亿元。如果从7天跌幅来看,美股市值暴跌超过4.5万亿美元,对应人民币约31万亿元。


美股三大股指中,纳指和标普都已经进入了“技术性熊市”,道指距离进入熊市还差不到1%的跌幅。特朗普再次怒批美联储“是经济的唯一问题”,美国财长急电美联储、美证监会、金融机构召开闭门会议,讨论“金融机构是否有足够流动性”。此情此景,让人恍惚以为回到了2008年。



24日,苹果股价跌至146.83美元,市值较10月3日高位时蒸发近3900亿美元(约合2.68万亿人民币)。腾讯控股的最新市值约为2.6万亿元,中国银行的最新市值为1万亿元。这意味着,苹果公司在3个月时间大致跌掉了1个腾讯,或者2.5个中国银行。



经过此轮调整之后,苹果公司的估值水平进一步降低。数据显示,苹果公司最新滚动市盈率为12.02倍,与历史滚动市盈率对比,其估值水平已经达到近两年来低点。从十多年来的历史数据来看,苹果估值水平曾有2个阶段低点,分别在2013年4月、2016年2月,分别跌至期间最低的9倍以下和10倍以下。


受隔夜美股重挫影响,亚太股市集体下跌,东京日经指数领跌。东京日经指数跌4.90%,报收19178,台湾加权指数跌1.17%,报收9527点;韩国综合指数休市。


周二圣诞节,欧美市场、韩国股市以及中国香港市场均休市。


全球市场重挫 避险情绪升温


24日,WTI2月原油期货收跌3.06美元,跌幅6.71%,报42.53美元/桶,创2017年6月以来新低;布伦特2月原油期货收跌3.35美元,跌幅6.22%,报50.47美元/桶,创2017年8月以来新低。分析人士指出,原油期货价格大幅下跌,也表明市场担心2019年出现经济衰退。


COMEX黄金期货收涨1.14%报1272.5美元/盎司,创半年以来新高;COMEX白银期货收涨0.9%报14.835美元/盎司。股市大幅下跌,避险黄金受追捧。


美债收益率大跌,1年期美债与2年期美债收益率10年来首次出现倒挂。


市场担忧经济增长放缓从而打压原油需求,股市下跌加剧了这一担忧。美国政府关门也火上浇油,投资者纷纷抛售原油和股票,涌入避险市场购买黄金和美债等避险资产。


周一法国CAC40指数收跌1.45%报4626.39点,英国富时100指数收跌0.52%报6685.99点。市场交投清淡,许多市场在圣诞节前休市或提前半天收市。欧洲股市今年累计下跌近14%,料将成为2008年以来最糟的一年。


年底前,美股往往上演反弹行情,然而这一次例外了。进入四季度以来,美股完全扫去了去年的平稳上涨风格,频频出现重挫。


没人会忘记上周的黑暗情景:标普500指数大跌7.05%,是2011年8月以来最大周度百分比跌幅;道琼工业指数急挫6.87%,创2008年10月以来最大周度跌幅;纳斯达克指数重挫8.36%。


浓厚空头氛围延续到了本周,多头们痛苦地发现,标普500指数不仅遭遇了大萧条以来最惨烈的12月,甚至在平安夜收盘后悉数回吐了年初至今仅剩的最后一丁点涨幅,全年收益首次变成了负值。


市场人士分析称,全球投资者对美国政治的不确定性和全球经济放缓的担忧近日升温,诸多风险性因素叠加发挥影响,点燃了市场对风险资产的避险情绪。


美国财长这一举动引起市场恐慌?


24日,美国总统特朗普再度在社交媒体上批评美联储,称美联储“对市场没有感知,我们的经济唯一的问题是美联储。”



面对美股的惨跌,美国财长姆努钦近日再度出马。


当地时间上周日,姆努钦在社交媒体表示,他当天向包括高盛、摩根大通、富国银行在内的美国六大行一把手致电,询问有关市场流动性的问题,以提振人们对美国金融体系的信心。


除此之外,美国财政部当天声明还提到,姆努钦会在周一与由他担任主席的美国金融市场工作组进行电话会谈,包括美联储、美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的代表会出席。


值得注意的是,这一成立于1988年的工作组,主要目的就是防范1987年黑色星期一重演,后来则发展为在股市大跌市时大手入市托市的力量。因而,该工作组在1997年也被《华盛顿邮报》戏称为Plunge Protection Team(美国“国家队”)。


到了周一,姆努钦如期与五大金融市场监管机构——美联储、美国证监会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、美国联邦存款保险公司(FDIC)和财政部下属货币监理署(OCC)的官员会谈。他们向姆努钦表示,虽然最近股市大跌,但没有看到任何市场异常现象。


不过在市场人士看来,姆努钦与六大行的这一关于流动性问题的讨论,说明市场很可能存在他们此前并未意识到的更大的问题,而与“国家队”的沟通更是引发投资者紧张。JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示:


“我明天会打电话给‘国家队’”,这可不是在说不要慌张。我认为这种事情只会令市场出现更多恐慌和担忧,而不是增加信心。


结果如上文所述,在周一姆努钦与“国家队”会谈当天,美国三大股指全线跌逾2%,创史上最差圣诞节前夜表现。


此举显然未能令市场买账,并被吐槽为此地无银三百两。有投资者在Twitter上评论称,姆努钦这是想引起市场恐慌的举动。


股市大跌让特朗普没有办法再像以往那样在推特上将股市频创新高揽为自己的功绩了,他怎么办呢?


他在周一一如既往地发推特,将股市下跌归咎于美联储,称美联储“对市场没有感知,我们的经济唯一的问题是美联储。”


美国总统特朗普此前多次怒喷美联储坚持加息,有消息称他甚至打算炒掉美联储主席鲍威尔,看来要奏效了。


周一,2020年1月到期的联邦基金期货合约 FFF0 价格飙升10.5个基点,这使得合约的隐含收益率为2.41%,正好在美联储当前利率范围内。


这一合约是衡量2019年年底美联储基准隔夜拆借利率的密切关注指标。美联储上周将利率提高了25个基点至2.25%-2.50%,是今年第四次加息。


上周,利率期货首次开始定价美联储在2020年启动加息的可能性。路透社称,当时市场已经反映出美联储在2019年再次加息的可能性很小了。现在来看,这种前景几乎消失了。


近日,由于美国民主党和共和党在一些关键性议题上存在矛盾,美国联邦政府部分机构自12月22日开始进入关门状态,这也是2018年以来的第三次政府关门,前两次分别在2018年1月20日和2月9日,分别持续3天和1天。40年来,美国政府首次在一年内关闭三次。


市场分析人士认为,关门意味着在中期选举后美国两党在一些议题上仍然存在矛盾,特朗普政府未来一系列政策推进还将面临挑战。近期美股跌跌不休,也正是存在这样的担忧。


另外,美联储日前进行年内第四次加息,与总统特朗普矛盾激化,有消息称特朗普有意解雇美联储主席鲍威尔;美国国防部长马蒂斯近日也称因与特朗普在政策上存在分歧宣布辞职,或引发特朗普政府新一轮的人事风波,加剧了美国政治的不确定性。


针对美国股市的下跌,多家国内机构认为A股逐渐脱离“美股魔咒”,目前影响A股市场的主要因素仍主要集中在内部,外围市场虽然可能会在短期心理层面对A股带来一定压力,但整体影响较为有限。


今日复盘


今日沪深两市股指早盘低开低走,盘中,券商股领衔下跌,两市行业板块纷纷回调,上证综指快速跌破2500点,指数跌幅超2%,创业板指一度跌超3%。午后,银行股探底回升,5G板块更是强势反弹,并带动芯片、创投等概念股纷纷走强,市场情绪有所改善,股指单边下跌格局得到扭转,指数跌幅显著收窄。截至全天收盘,沪深两市股指依然全线飘绿,但主要股指跌幅均已回到1%以内,沪指2500点失而复得,市场成交额较昨日放量。


沪深两市全天收盘,上证综指收报2504.82点,下跌22.19点,跌幅0.88%,成交额1147亿元;深证成指收报7332.35点,下跌60.21点,跌幅0.81%,成交额1611亿元;创业板指收报1273.45点,下跌10.88点,跌幅0.85%,成交额529亿元。资金方面,央行今日开展200亿元14天、300亿元7天期逆回购操作。因今日有1400亿元逆回购到期,故当日实现净回笼900亿元。


热点方面,5G板块午后强势反弹,个股直线拉升并掀起涨停潮,带动A股市场交投趋于活跃。截至全天收盘,通光线缆、东信和平、春兴精工、奥维通信、汇源通信、超讯通信、东方通信、神宇股份、深南股份、会畅通讯以及中富通先后涨停。


创投概念周二午后震荡回升,个股纷纷走强,板块整体跌幅显著收窄。截至全天收盘,南纺股份、摩恩电气、通产丽星、德力股份、电广传媒先后涨停,九鼎投资涨逾9%,东湖高新涨逾6%,市北高新、三维通信、贤丰控股以及西安旅游涨逾5%。跌幅榜上,采掘服务、证券、海南、钢铁以及石油石化板块跌幅居前。


明日策略


今夜美股休市,周三A股或按自己节奏运行

24日成为美股史上最惨的平安夜,当天美股市值暴跌8500亿美元,对应人民币近6万亿元。如果从7天跌幅来看,美股市值暴跌超过4.5万亿美元,对应人民币约31万亿元,据报道特朗普正在考虑解雇美联储主席鲍威尔的职务。美股连续暴跌引发对全球经济衰退的担忧,周二全球市场也遭受重创,日经指数暴跌超5%,港股周二全天休市,暂时逃过一劫。


今天A股上午出现放量下跌,上证最低打到2462,逼近2456-2449的前期低点区域,量能放大29.4%,说明恐慌割肉盘被吓出来了,这些都是带血的筹码,午后国家队出手护盘,上证50连续回升,热点板块5G、创投股再次拉升,带动人气逐步回升,上证收出金针探底的假阳线,短线有止跌回稳态势,今夜美股休市,周三A股或按自己的节奏运行,短线有反弹机会,上证上方压力主要在5天线和10天线2516-2556,创业板压力在1286-1326。


A股资讯


财经要闻 


商务部:2019年燃料油进口允许量为1620万吨

工信部:2025年虚拟现实产业整体实力进入全球前列

国务院:继续推进国有经营性文化事业单位转企改制

上海:落实好清理整顿交易场所工作 防范和化解金融风险

交通部:着力推动铁路、民航、邮政高质量发展

央行今开展500亿元逆回购操作 当日净回笼900亿元

 

公司公告


宝光股份股东西藏锋泓拟溢价转让5.01%股份

珠海中富再获新丝路进取一号举牌

京新药业拟上调回购金额至3.5亿-7亿元

哈投股份减持民生银行股票 投资收益5701万元

江苏吴中拟4000万元-8000万元回购股份

维科技术股东宁波工业拟增持60万股-300万股

康拓红外拟调整重大资产重组方案26日起停牌

利亚德首次回购逾2300万元股份

广生堂:获得拉米夫定片一致性评价受理通知书

御家汇终止重大资产重组事项

方正证券首次回购188万股

华友钴业拟1.47亿美元投建年产3万吨电积铜项目

通威股份乐山一期项目将于12月28日正式投产

中航沈飞拟2440万元转让贵飞公司2.07%股权

宁波热电减持黔源电力 全年增加利润2173万元

中油工程全资子公司签订31亿元EPC总承包合同

中国西电控股股东计划增持公司1.2亿-2亿元

嘉化能源控股股东完成增持计划

海思科:复方维生素注射液(13)拟纳入优先审评程序

苏宁环球回购公司股份已达2%

金字火腿回购股份比例达到总股本1%

万丰奥威拟斥资3亿至6亿元回购公司股份

湖南投资控股股东环路集团完成增持计划

 

电影票房



新三板

今日挂牌


12月25日新增挂牌企业1家,挂牌公司数目10703家。 


新增挂牌:无线数字 


暂停转让:英雄互娱、昂盛智能、知音文化、乐普四方、锦瑞新材、沃得尔、尚沃医疗、川力智能、智浦芯联、汉源股份、国泉金业、力石科技、海德森、威万事 


恢复转让:大野创意、河马股份、瑞华股份 


终止、移除挂牌:恒远利废、心动网络、腾信建设


收评


今日以718.73点平开,开盘后持续震荡下行,最低跌至714.34点,截至收盘指数报715.73点,跌幅为0.42%,成分股全天成交2312万元。


个股方面,做市股红酒世界(834528)大涨26.32%,报收2.4元。


此外,ST蓝天(430263)今日大涨33.33%,股价报0.2元/股,目前公司共有3家做市商。

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